Es Balthazar, el mejor amigo de Dustin y no hay forma en el mundo de que se aleje ni un centímetro de su dueño. En su sueño, Balthazar siente la presencia de dos entidades. Su perro duerme a su lado, soñando con tierras extrañas y misteriosas llenas de maravillas caninas. Un niño llamado Dustin entra en coma después de ser atropellado por un camión de helados. Sus heridas son graves y prácticamente no hay esperanza de que se despierte. Al reconocer a uno como Dustin, usa su nariz para seguirl.
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